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소년 조나단 아처는 코그람 박사의 연설을 인용하며
아버지에게 그의 우주선은 언제 항해가 가능하냐고 묻는다.
부친 헨리 아처는 아직 우주선은 만들지도 않았다고 대답한다.
조나단은 뾰족귀 인들만 아니었어도 벌써 진작에 워프 5우주선이 날고 있을
거라고 말하지만 헨리는 벌컨에게도 이유가 있을 거라고 말한다.

30년 후 오클라호마주 브로큰 보우.
추락한 우주선 한척에서 빠져나온 한 클링온이 두명의 외계인에게 쫒기며
옥수수밭을 가로질러 도망친다.
클링온은 창고로 보이는 곳에 들어간 뒤 다른 통로를 이용해 빠져나온 다음
창고에 무기를 발사해 자신을 추격하던 두 외계인을 처치한다.
하지만 달려나온 농장주인이 총을 발포해 클링온도 쓰러진다.

아처와 터커는 오비탈6 왕복선으로 3일 후 출항 예정인 엔터프라이즈 NX-01을 살펴본다.
아처는 멋지다며 감탄사를 내뱉고 터커는 워프 4.5가 가능하다며 해왕성까지
6분이면 도착 가능하다고 말한다.

포레스트 제독과 소발 대사는 클링온의 처리 문제를 두고 의견의 대립을 보인다.
벌컨측이 클링온 제국과 이번 문제가 해결될때까지 아처의 우주선 진수를 연기해야
한다고 주장하자 분을 참지 못하고 아처는 그동안 100년이나 참아왔다며 불만을 표한다.
결국 아처의 의견이 받아들여져 그들이 직접 클링온을 크로노스로 인계하기로 결정한다.

말콤과 메이웨더, 터커가 엔터프라이즈호 안에서 만나 인사를 나눈다.
아처는 브라질로 날아가 클링온어를 가르치는 호시 사토를 만나 그녀에게
통신장교로 합류해 줄것을 부탁한다.
호시는 2주후 학생들 시험이라며 아처와 함께 떠날수 없다고 거절하지만
아처는 그녀에게 처음으로 클링온과 대화하게 되는 사람이 될거라고
설득해 일행으로 합류시킨다.

크로노스로 가기위해 과학장교로 벌컨인 트팔이 선택되어지고
아처는 그녀를 마음에 들어하지 않는다.
가는데 3일, 오는데 4일의 일정이 수립되고 트팔은 전입신고를 마친다.

엔터프라이즈호가 출항하고 80시간 후 크로노스에 도착 예정으로 비행을 시작한다.
아처와 터커, 트팔은 함께 식사하며 대화를 나눈다.
트팔은 인간은 여전히 충동적인 육식동물이라며 훈계한다.

클링온이 깨어나자 호시는 그와 대화하기 위해 통신기를 활용하지만
번역기가 클링온 방언을 번역하지 못해 곤란을 겪는다.
플록스는 그를 진단한 후 비 정상적인 상태라며 헛소리를 하고 있다고 말해
호시를 안심시킨다.

갑작스럽게 우주선 갑판 동력이 저하되고 다수의 외계인이 침입해 클링온을 납치해간다.
술러번이라는 종족임이 밝혀지고 아처는 그들의 행방을 쫒으려 하지만 트팔은
클링온을 놓쳤으니 임무는 끝이라며 귀환을 고집한다.
아처는 단호하게 그녀의 의견에 반박하며 반드시 클링온을 찾겠다고 말한다.

행방을 뒤쫒아 라이절 태양계 10번째 행성으로 향한 아처와 일행은
클링온의 과거 행적을 추적하기 위해 지상으로 내려간다.
일부 대원들은 갑작스러운 술러번의 공격으로 감금되고
아처는 서린이라는 여인으로 부터 클링온 제국을 혼란에 빠뜨리려는 술러번의
획책에 대한 정보를 클링온 의회에 가져가려던 중이었다며 술러번은 시간냉전의
희생양일 뿐이며 그들이 먼 미래로부터 명령을 받고 있다고 말한다.
술러번의 공격을 피해 탈출하던 도중 서린은 사망하고 아처는 다리에 부상을 입는다.

2151년 4월 16일
가스 거성으로 술러번을 추적한 엔터프라이즈는 수백척의 우주선이 자기장으로 연결된
거대 구조물을 발견한다.
하지만 연이은 공격에 엔터프라이즈는 그들을 피해 달아나고
아처와 터커는 납치한 술러번의 우주선 한척을 이용해 구조물에 도킹해 침입한다.
아처와 터커는 무사히 클링온을 구해내고 터커와 클링온은 구조물을 탈출한다.

아처는 구조물 중앙으로 향해 공간왜곡이 일어나는 방에 도달한다.
목소리가 들려오고 그는 아처에게 돌아가라고 말하지만 아처는 그와 마주한다.
정체불명의 술러번의 공격을 피해 달아나던 아처는 돌아온 엔터프라이즈로 긴급히
전송되어 구조된다.

엔터프라이즈는 클링온을 무사히 크로노스로 데려가고 클링온 의회에서는
돌아온 클링온의 DNA에 숨겨진 정보를 확인한 후 그를 받아들인다.


아처는 포레스트 제독의 허락 아래 지속적인 탐사 임무를 수행하게 되었음을 알린다.
그리고 트팔에게 엔터프라이즈에 남아 부함장으로서 함께 해줄것을 부탁한다.
트팔은 상부에 알려 허락을 얻겠다며 아처의 부탁을 받아들인다.


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TOS 보다 100년을 앞선 시대임을 강조하기 위해
무기, 전송기, 오염원 차단방법등의 수준이 현저히 떨어지게 표현되었다.

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초반 트팔과 아처의 갈등이 컸던만큼 그녀가 엔터프라이즈에 남기로
결정한것은 상당히 비 논리적으로 보인다.

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포레스트 제독으로 출연한 배우 Vaughn Armstrong 는 DS9, VOY 에 출연했다.

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아처 헨리로 출연한 배우 Mark Moses는 VOY 에 한번 출연했다.

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소발 대사로 출연한 배우 Gary Graham는 VOY 에 한번 출연했다.


Director : James L. Conway
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 26 September 2001

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Sub-Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 John Fleck : Silik
 Tommy 'Tiny' Lister : Klaang
 Vaughn Armstrong : Admiral Maxwell Forrest
 Jim Beaver : Admiral Daniel Leonard
 Mark Moses : Henry Archer
 Gary Graham : Vulcan Ambassador Soval
 Thomas Kopache : Vulcan Attache Tos
 Jim Fitzpatrick : Commander Williams